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全球地緣政治的動(dòng)蕩與經(jīng)濟(jì)的不可預(yù)測(cè)性交織成一幅復(fù)雜的畫卷。2024年已經(jīng)過去大半，我們不禁回望那些在醫(yī)療領(lǐng)域掀起波瀾的重大事件。它們不僅具有深遠(yuǎn)的影響力，更是推動(dòng)了行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)和創(chuàng)新突破。工業(yè)現(xiàn)代化的步伐也未曾停歇，然而，不確定性的陰霾始終籠罩著社會(huì)，引發(fā)了普遍的焦慮情緒。在這樣的背景下，醫(yī)療行業(yè)正站在一個(gè)關(guān)鍵的歷史節(jié)點(diǎn)上，準(zhǔn)備迎接新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

為了避免掉入信任危機(jī)的惡性循環(huán)，我們必須看得更遠(yuǎn)和更深入，但不管市場(chǎng)環(huán)境變化如何，醫(yī)療行業(yè)始終是剛性需求，即便在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，公眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)和藥品的需求并未減少，醫(yī)療行業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，新藥研發(fā)和醫(yī)療技術(shù)的創(chuàng)新為行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

最近，沙利文發(fā)布了《中國(guó)未來50年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書》，深入分析了中國(guó)在人工智能、智能制造、大消費(fèi)、生命科學(xué)、碳中和等五大核心產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)遇。報(bào)告指出，隨著全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和科技革命的推進(jìn)，中國(guó)正面臨新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與變革。

讓我們來看看在生命科學(xué)領(lǐng)域伴隨著哪些機(jī)會(huì)，無論是企業(yè)還是個(gè)人，在轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中走的每一步都顯得尤為重要，而能對(duì)局勢(shì)做出正確判斷的人才能在這個(gè)過程中走得更遠(yuǎn)。

生命科學(xué)領(lǐng)域，隨著健康意識(shí)的提升和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)在生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械等方面展現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。

中國(guó)的延遲退休成為當(dāng)下最熱門的話題，2023年，我國(guó)60歲以上人口2.97億人，占總?cè)丝诒戎?1.1%；65歲以上人口超過2.17億人，占比15.4%，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入中度老年化社會(huì)，健康和醫(yī)療需求快速增長(zhǎng)，健康成為日常生活的頭等大事，中國(guó)醫(yī)療消費(fèi)潛力巨大。

中國(guó)生命科學(xué)行業(yè)整體處于調(diào)整陣痛期，資源重新配置，行業(yè)洗牌以適應(yīng)市場(chǎng)變化；中國(guó)整體醫(yī)療支出及占GDP比重持續(xù)增加，“民生”和“科技”屬性保證行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展基本面。生命科學(xué)行業(yè)將展現(xiàn)融資常態(tài)化、各環(huán)節(jié)參與者交互更加緊密、先進(jìn)診斷技術(shù)的興起，創(chuàng)新療法及設(shè)備涌現(xiàn)三大趨勢(shì)。

慢性病管理

隨著體檢的普及、醫(yī)療可及范圍擴(kuò)大，中國(guó)慢病患病率仍會(huì)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。慢病種類會(huì)越來越多，但存活率會(huì)越來越高，慢病治療需求將持續(xù)擴(kuò)張。目前慢病包括心血管疾病、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病等。2008年，中國(guó)慢病帶來的生命科學(xué)經(jīng)濟(jì)效益約為1,170.6億元，到2023年增長(zhǎng)至3,619.0億元，2008-2023年CAGR為7.8%。展望未來，隨著慢性病人群的增速放緩、慢性病藥物進(jìn)入集采后降價(jià)影響以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入新常態(tài)階段，預(yù)計(jì)2030及2070年，慢病經(jīng)濟(jì)將分別達(dá)到4,884.4億元和14,003.7億元。

提高慢病患者治療的依從性被公認(rèn)為改善普通人群健康狀況最有效和最具成本效益的策略之一。而通過開發(fā)新型的藥物給藥劑型和給藥裝置是提高依從性的有效手段之一，如靜脈轉(zhuǎn)皮下注射，醫(yī)院給藥轉(zhuǎn)為在家給藥，自動(dòng)注射筆，可穿戴給藥，透皮陣列微針貼片等裝置也將迎來巨大的機(jī)遇。

合成生物學(xué)

合成生物學(xué)是通過工程化的思路，對(duì)生物體功能代碼，如酶、合成途徑及底盤細(xì)胞的代謝調(diào)控網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行重編以設(shè)計(jì)出帶有新型功能的生命體，并完成特定用途的一門嶄新科學(xué)。

合成生物有望在醫(yī)療治療領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，通過細(xì)胞療法延長(zhǎng)癌癥患者生存時(shí)間、通過干細(xì)胞培育可移植器官以拯救器官衰竭患者等；農(nóng)業(yè)和食品領(lǐng)域有望通過合成生物手段縮短生長(zhǎng)周期創(chuàng)造更多價(jià)值；化工方面，通過基因編輯技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)過程；能源方面，創(chuàng)造環(huán)境友好、低成本且可再生能源。

合成生物已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游提供原料及DNA合成、基因測(cè)序、編輯等底層技術(shù)；中游提供生物體設(shè)計(jì)和自動(dòng)化平臺(tái)服務(wù)；下游專注于產(chǎn)品落地，開發(fā)面向不同行業(yè)領(lǐng)域的垂直產(chǎn)品或服務(wù)。

合成生物學(xué)在醫(yī)療健康多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，涉及腫瘤、免疫類疾病、疫苗、及罕見病領(lǐng)域等，目前處于早期階段，并在未來十年會(huì)迅速增加。

腫瘤藥物

全球癌癥持續(xù)高發(fā)，保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年全球新發(fā)癌癥病例達(dá)2,040萬例，其中肺癌新發(fā)病例高達(dá)254萬例，成為全球第一大癌；癌癥死亡病例達(dá)1,000萬例，疾病負(fù)擔(dān)沉重，治療需求龐大。

腫瘤治療方式包括化療、靶向療法和免疫療法，藥物分為化學(xué)藥和生物藥，生物藥以單克隆抗體、雙特異性抗體、ADC藥物、細(xì)胞治療、基因治療和溶瘤病毒藥物為主。

全球腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模由2018年的1,281億美元增長(zhǎng)至2023年的2,357億美元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)13.0%。在全球人口結(jié)構(gòu)老年化、醫(yī)療負(fù)擔(dān)能力提升、新型療法逐步上市等因素影響下，全球腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期在短期內(nèi)會(huì)持續(xù)壯大，預(yù)期到2030年和2070年分別達(dá)4,586億美元和29,861億美元。在細(xì)分賽道上，靶向療法在全球腫瘤市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，2022年市場(chǎng)份額占比達(dá)61.3%，免疫療法處于快速增長(zhǎng)階段，在報(bào)銷政策、新藥開發(fā)和患者負(fù)擔(dān)能力不斷提升等因素影響下，免疫療法具備可觀市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，預(yù)期2030年靶向療法和腫瘤免疫療法分別占全球腫瘤市場(chǎng)的43.7%和47.9%。

免疫療法打破了傳統(tǒng)放化療和靶向治療直接針對(duì)腫瘤細(xì)胞的局限，其突破性進(jìn)展已經(jīng)徹底改變了腫瘤學(xué)的治療格局，賽道處于快速增長(zhǎng)及技術(shù)迭代階段，腫瘤免疫治療價(jià)值逐步兌現(xiàn)。

罕見病藥物

罕見病是對(duì)一類患病率極低、患者總數(shù)少的疾病的統(tǒng)稱，病患者群體龐大，全球受罕見病影響患者人數(shù)達(dá)到2.6億~4.5億，存在大量未滿足的臨床需求。罕見病患者群體普遍面對(duì)缺少藥物、保障不足局面，近年來，中國(guó)政府主導(dǎo)、社會(huì)多方聚力，助解罕見病患者缺少藥物和保障不足兩大難題，藥物可及性和國(guó)外差距逐步縮小。

根據(jù)測(cè)算全球罕見病藥物市場(chǎng)規(guī)模在2018年達(dá)1,310億美元，預(yù)計(jì)在2070年達(dá)到24,057億美元；中國(guó)罕見病市場(chǎng)正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，存在大量未被滿足的醫(yī)療需求及市場(chǎng)機(jī)會(huì)。中國(guó)巨大的未滿足的臨床需求、利好的監(jiān)管政策、逐漸完善的多方支付體系等成為藥企加碼布局罕見病領(lǐng)域的動(dòng)力，“創(chuàng)新”、“仿制”雙抓手拓寬藥物覆蓋領(lǐng)域。

政府主導(dǎo)、社會(huì)多方協(xié)同推動(dòng)罕見病診療，以基本醫(yī)保為主體、醫(yī)療救助為托底，提升罕見病用藥的可及性和保障水平，在新政策環(huán)境下，未來將有多元力量參與罕見病用藥保障。

資料參考：

1.沙利文《未來中國(guó)50年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書》